Vous avez un projet d’investissement financier, immobilier ou même de vendre un bien et être accompagné d’un professionnel pour répondre différentes interrogations qui prennent en compte votre situation personnelle ou professionnelle tel que :
En termes d’investissement financier et la gestion de gestion de celui-ci, nous vous proposons une offre totalement modulable tant sur le suivi (gestion conseillée, gestion déléguée) qu’au niveau de supports (assurance vie, contrat de capitalisation, PER, PEE PERCO…) et divers investissement (fonds immobiliers, Private Equity, investissement dans des PME…
Travaillant en architecture ouverte, nous pouvons ainsi sélectionner le bon produit Financier en toute liberté et objectivité, faire les bons choix d’investissements, définir une allocation d’actifs ou utiliser l’effet de levier est autant de conseils et de stratégies que nous pourrions mettre en œuvre ensemble.
En termes d’investissement en immobilier, nous proposons un accompagnement adapté et personnalisé dans le cadre d’une vente de bien (appartement, maison) ou dans celui d’un investissement de type résidentiel classique, de services ou bien médicalisés et différentes SCPI de rendement, fiscale, déficit foncier, Malraux…
Travaillant en architecture ouverte auprès des partenaires immobiliers, permettent de saisir les opportunités, faire les bons choix d’investissements et bénéficier de l’effet de levier sont autant de conseils et de stratégies que nous pourrions mettre en œuvre ensemble.
Notre indépendance, mais pas seule, est une force majeure de notre activité. Nous pouvons ainsi sélectionner les meilleurs produits du marché auprès de multiples partenaires qui ont un historique et une profondeur métier inégalée dans les domaines Financier et Immobilier.
Ainsi, l’étendue et la qualité de cette offre permettent de répondre à l’ensemble des préconisations patrimoniales et offrir des solutions sur-mesure adaptées à la situation personnelle de chacun.
Ce type d’approche nécessite une écoute de votre situation et de vos attentes. À l’approche de l’étude patrimoniale, nous prenons en compte les différentes étapes nécessaires pour détecter un besoin (ou un ensemble de besoins), afin de vous proposer un ensemble de produits ou services qui répond à ce besoin.
La nature de notre intervention dépend de votre situation présente, vos objectifs, vos contraintes et les ressources nécessaires au projet. Elle ne peut être définie qu’au terme d’un premier rendez-vous dit de découverte, qui vous est offert, de questions/réponses et qui permettra de mieux cerner votre situation patrimoniale.
Cette étape déterminante permettra de définir quels sont vos besoins.
À la suite de cette première rencontre et en fonction de ce qui aura été déterminé, matérialisés sur une lettre de mission, nous vous demanderons de réunir tous les documents nécessaires en respect avec la réglementation RGPD.
La lettre de mission nous permettra de définir et de valider vos projets, les modalités et notre mode de rémunération pour cette mission.
Nous échangerons sur l’analyse permettant de relever un certain nombre d’informations, d’indices et de les faire parler avec le diagnostic. Celui-ci permet de donner notre avis sur la situation telle qu’elle est analysée, de valider ou non les objectifs après les avoirs hiérarchisés et mis en perspective par ordre logique et/ou d’urgence.
Ce qui nous amène à vous présenter les supports correspondant à vos besoins en respectant votre profil d’investisseur.
À travers votre étude patrimoniale, certaines de nos préconisations auront comme ambition d’améliorer la rentabilité de vos placements financiers. Pour ce faire, nous devrons établir ensemble votre sensibilité au risque. Ainsi, vos choix d’investissements seront adaptés à votre profil de risque et la rentabilité espérée de vos placements futurs.
La mise en place du/des investissement(s) choisi(s), suivi d’un accompagnement régulier déterminé dans la lettre de mission.
